2026년 1월 31일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
소식통에 따르면 팀.블루(Team.blue)가 이번 주 소프트웨어 관련 주식의 매물세 속에서 유로 표기 만기 대출 기한 연장 및 달러 표기 대출 금리 조정 계획을 시장에서 철회했습니다.
이 거래는 지난 1월 22일에 시작됐으며, 팀.블루의 13억 5,300만 유로 만기 대출을 2029년 9월에서 2032년 7월로 연장하고, 7억 7,100만 달러 만기 대출(동일하게 2032년 7월 만기)의 금리를 조정하는 내용을 담고 있었습니다. 유로 대출의 가격 제시에서는 현재 헤드라인 마진(margin)인 유리보(Euribor) +350bp(기본 이자율 0% 하한선 적용)를 그대로 유지하는 방안이 논의됐습니다. 달러 대출의 경우 차주는 현재의 SOFR +325bp에서 마진을 축소해 SOFR +275-300bp 수준으로 조정하고자 했으며, 이 역시 액면가로 제공될 예정이었습니다.
이 거래에는 미국은행 증권(BofA Securities, 좌측 담당)과 바클레이즈(Barclays)가 실질적 주간사(physical bookrunner)로 연합을 이끌었습니다. ABN 아므로(ABN Amro), BNP 파리바(BNP Paribas), 시티(Citi), JP모건(JPMorgan), ING는 수동적 주간사(passive bookrunner) 역할을 맡았습니다.
팀.블루는 Hg 캐피털(Hg Capital)의 지원을 받는 범유럽 디지털 서비스 제공업체입니다. 발행체와 발행채권에 대한 신용등급은 모두 B/B3이며, 안정적 전망(stable outlook)과 3의 회수율 등급(recovery rating)이 부여됐습니다.
기술주는 어제 SAP이 클라우드 사업 전망에 대해 기대에 미치지 못하는 업데이트를 발표하고, 마이크로소프트(Microsoft)가 데이터센터 지출 급증을 발표하며 주가가 급락하면서 하락했습니다.
본 기사는 원래 피치북 뉴스(PitchBook News)에 게재되었습니다.
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