2026년 2월 1일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
인공지능(AI) 분야에서 최근 몇 년간 반도체 주식만큼 좋은 투자는 찾기 어렵습니다. 특히 저는 NVIDIA(나스닥: NVDA), AMD(나스닥: AMD), 브로드컴(나스닥: AVGO)을 매우 선호하는데, 이들은 모두 팹리스(fabless) 반도체 기업이기 때문입니다. 즉, 칩 설계는 자체적으로 하되 생산은 외부에 위탁하는 방식입니다. 이 모델은 상대적으로 경자산 구조를 가지면서도 놀라운 수익률을 창출할 수 있게 합니다.
이 세 종목은 지난 몇 년간 이미 엄청난 수익률을 보여줬지만, 2026년 및 그 이후 AI 컴퓨팅 하드웨어에 투입될 막대한 자금을 고려할 때 아직 상승세는 멀리 끝나지 않았다고 믿습니다. 그렇다면 2026년에 보유하기 가장 좋은 종목은 어느 것일까요?
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### 하드웨어 접근 방식의 차이
이 기업들은 AI 컴퓨팅 하드웨어 배치 단계에서 각기 다른 위치에 있습니다. 엔비디아는 현재까지 시장을 선도하고 있으며, 그레이픽 처리 장치(GPU)는 여전히 AI 모델 훈련과 운영을 위한 핵심 컴퓨팅 장치로 자리잡고 있습니다. 칩에 대한 폭발적인 수요는 엔비디아를 시가총액 기준 세계 최대 기업으로 빠르게 성장시켰습니다. 수익률도 인상적인 수준으로 상승했으며, 현재 지구상 가장 강력한 기업 중 하나입니다. 게다가 곧 출시 예정인 차세대 칩 아키텍처 '루빈(Rubin)'은 이미 뛰어난 성능을 자랑하는 블랙웰(Blackwell) 아키텍처 칼보다도 훨씬 진일보한 기술이 될 전망입니다.
반면 AMD는 판매하는 대부분의 칩 카테고리에서 2선 제품을 제공하는 것으로 보이지만, CPU 부문에서는 높은 평가를 받고 있습니다. 하지만 AMD는 격차를 줄이기 위해 노력해 왔습니다. AMD의 GPU는 엔비디아 GPU에 비해 가격 대안으로서 성능 사양은 확실하지만, 부족했던 부분은 소프트웨어 플랫폼이었습니다. AMD GPU를 특정 용도로 프로그래밍할 수 있게 하는 ROCm 소프트웨어가 바로 그것입니다.