2026년 2월 2일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
텍사스주 오스틴, 2026년 2월 1일 /PRNewswire/ -- 오라클 코퍼레이션(NYSE: ORCL)은 급성장 중인 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI) 사업 확장을 위한 2026년 전체 회계연도 자금 조달 계획을 발표했습니다. 오라클은 AMD, 메타, 엔비디아, 오픈AI, 틱톡, xAI 등 주요 OCI 고객사들과의 계약 수요를 충족시키기 위해 추가 역량을 구축할 자금을 조달할 예정입니다.
오라클은 2026년 회계연도 동안 총 450억에서 500억 달러 규모의 현금을 조달할 것으로 예상됩니다. 회사는 안정적인 투자등급 재무 상태를 유지하기 위해 부채와 자본금 조달을 균형 있게 결합하는 방식으로 자금 조달 목표를 달성할 계획입니다.
자본금 조달 측면에서 오라클은 2026년 자금의 약 절반을 주식연계증권 및 보통주 발행을 통해 조달할 예정입니다. 이는 전체 자본금 조달의 일부를 차지하는 강제전환우선증권의 초기 발행과, 최대 200억 달러 규모의 새로 승인된 시장가발행(ATM) 프로그램을 포함할 것으로 보입니다. 회사는 시장 상황과 자본 수요에 따라 유동적으로 시장 가격으로 ATM 프로그램을 통해 주식을 발행할 계획입니다.
부채 조달 측면에서 오라클은 2026년 초 투자등급의 시니어 무담보 채권을 일회성으로 단일 발행하여 해당 연도 계획 자금의 나머지 절반을 충당할 방침입니다. 오라클은 이 거래 외에 2026년 회계연도 동안 추가 채권 발행을 예상하지 않습니다.
이 자금 조달 계획은 오라클이 OCI 사업을 지속적으로 확장해 나가면서 투자등급 신용등급 유지, 신중한 자본 배분, 재무 상태 건전성, 투자자에 대한 투명성 확보를 위한 의지를 반영합니다. 해당 거래들은 오라클 이사회의 승인을 받았습니다.
골드만삭스가 시니어 무담보 채권 발행을 주관하며, 시티그룹이 ATM 프로그램 발행을 주관할 예정입니다.