2026년 2월 3일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
주요 포인트
Nvidia의 가치는 GPU 시장에서의 선도적 위치 덕분에 인공지능(AI) 혁명을 거치며 급증했습니다. 하이퍼스케일러들은 자본 지출 예산을 가속화하고 있지만, 이 지출의 전부가 더 이상 GPU에만 집중되지는 않습니다. 증가하는 AI 워크로드가 메모리 및 저장장치 칩에 대한 새로운 수요를 촉진하고 있습니다. › 마이크론 테크놀로지보다 더 선호하는 10개 주식
OpenAI가 2022년 11월 30일에 ChatGPT를 공개적으로 출시했을 당시, Nvidia(나스닥: NVDA)의 시가총액은 고작 3450억 달러에 불과했습니다. 현재 Nvidia는 세계에서 가장 가치 있는 기업으로, 무려 4.6조 달러의 가치를 지니고 있습니다.
Nvidia의 급격한 부상 뒤에는 그래픽 처리 장치(GPU)라고 불리는 고성능 칩셋에서의 선도자 우위가 있었습니다. 그러나 인공지능(AI) 혁명이 시작된 지 3년이 지난 지금, 새로운 골드러시가 형성되고 있습니다.
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생성형 AI 워크로드는 더 이상 순수한 컴퓨팅 성능과 용량 요구에만 제약을 받지 않습니다. AI 인프라 경제를 짓누르는 새로운 병목 현상은 메모리입니다. 아래에서, 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증하기 시작함에 따라 마이크론 테크놀로지(나스닥: MU)가 주목해야 할 칩 주식인 이유를 분석하겠습니다.
이미지 출처: 마이크론 테크놀로지.
AI 메모리 칩 시장이 급등 직전이다
지난 12월, 골드만 삭스는 AI 하이퍼스케일러들이 2026년에 약 5000억 달러를 자본 지출(capex)에 투자할 수 있다는 보고서를 발표했습니다. 메타 플랫폼스가 올해 최대 1350억 달러를 AI 자본 지출에 사용할 계획이라고 발표한 점을 고려하면, 골드만의 전망은 이미 보수적으로 보입니다.
표면적으로는, AI 인프라 비용 상승이 데이터 센터들이 최신 GPU, 가속기, 네트워킹 장비를 계속 도입함에 따라 Nvidia, AMD(Advanced Micro Devices), 또는 브로드컴 방향으로 이끌 수 있습니다. 이러한 접근이 틀리지는 않지만, 칩 영역의 또 다른 부분이 급등할 준비를 하고 있습니다.