2026년 2월 4일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
다이렉션 데일리 S&P 500 불 3X 주식(NYSEMKT:SPXL)과 프로셰어스 울트라 QQQ(NYSEMKT:QLD)는 둘 다 주요 미국 지수에 대한 레버리지 투자를 제공하지만, QLD는 약간 더 높은 수수료를 부과하고, 기술주 중심 포트폴리오를 추종하며, 운용 자산(AUM) 규모가 약 2배에 달합니다.
SPXL과 QLD는 모두 미국 주류 주가지수에서 증폭된 수익을 추구하는 공격적 트레이더를 위한 일일 레버리지 상장지수펀드(ETF)입니다. SPXL은 S&P 500의 일일 변동폭의 3배(3x)를 목표로 하는 반면, QLD는 나스닥-100의 일일 성과의 2배(2x)를 추구하므로 서로 다른 섹터 노출과 위험 프로필을 보입니다.
스냅샷 (비용 및 규모)
| 지표 | SPXL | QLD |
|------|------|-----|
| 운용사 | 다이렉션 | 프로셰어스 |
| 보수율 | 0.93% | 0.98% |
| 1년 수익률 (2026-01-30 기준) | 24.6% | 27.6% |
| 배당 수익률 | 0.7% | 0.2% |
| 베타 | 3.09 | 2.34 |
| 운용 자산(AUM) | 59억 달러 | 107억 달러 |
베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년간 주간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 과거 12개월 총수익률을 나타냅니다.
QLD는 SPXL보다 약간 높은 보수율을 적용하므로, 비용에 민감한 트레이더에게는 SPXL이 다소 더 저렴한 선택지입니다. 또한 QLD는 더 낮은 배당 수익률을 제공하므로, 소득 추구형 투자자는 더 높은 배당을 지급하는 SPXL에 더 매력을 느낄 수 있습니다.
성과 및 위험 비교
| 지표 | SPXL | QLD |
|------|------|-----|
| 최대 낙폭 (5년) | -63.84% | -63.78% |
| 5년간 1,000달러 성장액 | 3,127달러 | 2,370달러 |
내부 구성
QLD는 나스닥-100 지수의 일일 성과 2배를 제공하는 것을 목표로 하며, 약 20년간 운용되어 왔습니다. 101개 기업을 보유하고 있으며, 기술(53%)과 커뮤니케이션 서비스(17%)에 편중된 구성을 보입니다. 상위 3대 보유 종목은 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 애플(NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)입니다. 이 펀드의 일일 레버리지 재설정 방식으로 인해, 특히 변동성이 큰 시장에서는 장기 보유 시 기대 수익과 실제 수익이 차이날 수 있습니다.
반면 SPXL은 광범위한 S&P 500에 대한 레버리지 투자를 제공하므로, 더 다양화된 섹터 구성을 보입니다: