2026년 2월 6일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
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등록 투자 자문사(RIA) 지원 플랫폼인 다이너스티 파이낸셜 파트너스(플로리다주 세인트피터즈버그 소재)는 15일(현지시간) 기존 투자자, 직원, 고객, 이사회 멤버 및 신규 투자사 포트리스 인베스트먼트 그룹으로 구성된 컨소시엄에 소수 지분을 매각했다고 발표했습니다.
이번 자금 조달은 CEO 셜 페니가 2010년 회사를 설립한 이후 여섯 번째로, 플랫폼을 이용하는 약 58개 회사와 500명 이상의 자문가를 대상으로 한 인력 채용, 기술 및 투자 상품 확충에 사용될 예정입니다. 기존 외부 투자자로는 찰스 슈왑, 블랙록, JP모건 자산운용 및 사모펀드 업체 애브리 파트너스가 포함됩니다.
이번 소수 지분 조달은 다이너스티가 JP모건을 포함한 금융 서비스 기업 컨소시엄으로부터 1억2500만 달러(약 1725억 원)의 신용 공여를 확보한 지 1년도 채 되지 않은 시점에 이루어졌습니다. 플랫폼 자산 1250억 달러(약 172조5000억 원)를 모으는 과정에서 꾸준히 자금을 조달해 온 다이너스티는 지난 2024년 10월 기존 투자사 슈왑과 신규 이해관계사인 블랙록, JP모건에 지분을 매각하며 마지막 소수 지분 조달을 진행한 바 있습니다.
다이너스티는 이번 자금 조달로 마련된 수익금을 "AI 기반 기술" 자금 지원, 사모투자 및 OCIO(아웃소싱 최고투자책임자) 옵션 확대, 2023년 출범한 다이너스티 인베스트먼트 뱅크를 포함한 파트너사의 지속적인 M&A(인수합병) 추진 등에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
페니 CEO는 성명을 통해 "M&A이든 승계 계획이든 고객의 성장 야망을 지원하기 위해 견고한 재무 상태를 유지하면서 최고의 기술, 인재, 자원에 투자하고 있다"고 말했습니다.
이번 소수 지분 매각은 다이너스티의 상장 없이 성장하는 전략을 더욱 공고히 합니다. 페니 CEO는 2022년 상장을 고려하며 다이너스티의 S-1 등록서류를 제출한 바 있지만, 회사는 결국 슈왑과 사모펀드사 애브리에 소수 지분을 매각하며 비상장 기업으로 남기로 했습니다.