2026년 2월 18일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
헤지펀드가 선정한 저평가 제약주 7종목 중 하나인 피브로 애니멀 헬스 코퍼레이션(NASDAQ:PAHC).
모건스탠리, 피브로 애니멀 헬스(PAHC)에 '동등비중(Equal Weight)' 유지하며 마진 확대 지적
저평가 제약주 목록 7번째 종목은 피브로 애니멀 헬스 코퍼레이션(NASDAQ:PAHC)입니다.
TheFly는 2월 6일 모건스탠리가 PAHC 목표주가를 45달러에서 49달러로 상향하면서 동등비중(Equal Weight) 평가를 유지했다고 보도했습니다. 해당 증권사는 최근 분기 실적에서 강력한 운영 성과를 언급하며, 동물보건 부문의 효과적 실행과 조에티스 MFA 거래 관련 진전을 강조했습니다. 이번 등급 조정은 상당한 마진 확대, 개선된 2026 회계연도 전망, 2분기 실적 컨센서스 초과에 따른 것입니다. 모건스탠리는 철저한 비용 통제도 주요 요소로 지목하며, 최근 결과가 여러 핵심 사업 영역에서 강한 성장세를 보여준다고 지적했습니다.
이에 앞서 2월 4일, 피브로 애니멀 헬스 코퍼레이션(NASDAQ:PAHC)은 2025년 12월 31일 종료된 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. 보고서에 따르면 전년 대비 현저한 개선이 나타났으며, 순매출은 21% 증가한 3억 7,390만 달러, 순이익은 2,750만 달러로 증가했습니다. 조정 EBITDA는 41% 상승한 6,810만 달러, 조정 희석 주당순이익(EPS)은 58% 오른 0.87달러를 기록했습니다.
우수한 분기 실적은 회사의 2026 회계연도 전망 상승으로 이어졌습니다. PAHC는 개선된 운영 모멘텀과 연말까지의 수익성 전망 상승을 고려하여 연간 순매출 전망을 14억 5,000만 달러~15억 달러로, 조정 EBITDA를 2억 4,500만 달러~2억 5,500만 달러로 상향 조정했습니다.
피브로 애니멀 헬스 코퍼레이션(NASDAQ:PAHC)은 가축 및 반려동물 건강 증진을 위한 백신, 의약품 사료첨가제, 미량광물질, 특수제품을 개발 및 판매하는 글로벌 동물보건·영양 기업입니다.
잠재적 성장성을 인정하면서도...