2026년 2월 25일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
**인베스팅닷컴** -- AMD(어드밴스트 마이크로 디바이시스)가 메타와 체결한 새로운 다년간 공급 계약은 이 칩 제조사에 있어 변혁적일 수 있으며, 파이퍼 샌들러는 이 계약이 향후 5년간 회사에 "약 1,000억 달러의 추가 매출"을 가져다줄 수 있는 위치에 놓이게 했다고 분석했습니다.
이 증권사는 목요일 발표된 이 계약이 AMD와 오픈AI 간 협력 구조를 반영하며, AI 인프라 시장에서 AMD의 성장세를 강조한다고 밝혔습니다.
파이퍼 샌들러 애널리스트 하쉬 쿠마르는 AMD가 메타에 자사의 MI450 GPU 맞춤형 버전을 헬리오스 랙과 함께 공급할 것이라고 설명하며, 이 칩은 "표준 칩의 변형으로, 상당한 변경이나 새 테이프아웃이 필요하지 않다"고 지적했습니다.
이 협정에 따라 AMD는 2026년 하반기 시작되는 6기가와트 규모의 배치와 연계하여, "최종 행사가 600달러인 최대 1억 6천만 개의 매수권을 메타에 제공"할 예정입니다.
쿠마르 애널리스트는 첫 번째 기가와트는 이미 확정된 상태이며, AMD는 "2026년 4분기에 상당한 확대가 있을 것이며, 기가와트당 약 두 자릿수 억 달러 규모의 매출을 예상한다"고 말했습니다.
그는 또한 기가와트당 가격이 오픈AI와의 거래와 유사하게 GW당 17~18달러 범위에 있을 가능성이 높다고 덧붙였습니다.
파이퍼 샌들러는 AMD 경영진이 MI450 GPU와 헬리오스 랙에 대한 수요가 예외적으로 강력하다고 보고 있으며, 메타의 도입에는 베니스와 베로나 CPU가 사용될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 또한, 회사는 서로 다른 워크로드와 칩 변형으로 인해 오픈AI 협업과의 매출 중복은 없다고 언급했습니다.
쿠마르는 이 거래가 결국 정점 연도에 주당순이익(EPS)을 약 5달러 가량 상승시킬 수 있으며, AMD의 장기 목표인 주당순이익 20달러 달성에 추가적으로 기여할 것이라고 믿고 있습니다.
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