2026년 3월 2일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
세계 4대 하이퍼스케일러(대형 데이터센터 보유 기업)가 올해 인공지능(AI) 인프라 구축에 6500억 달러 이상을 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 이 거대한 지출 행진으로 혜택을 볼 가능성이 높은 AI 관련 주식 몇 가지를 살펴보겠습니다.
**칩, 파운드리, 메모리 제조사**
AI 데이터센터 구축의 가장 직접적인 수혜자는 반도체와 메모리 제조사입니다. 엔비디아(NASDAQ: NVDA)의 그래픽처리장치(GPU)는 AI 워크로드를 구동하는 주요 칩으로 사용되며, 대부분의 기초 AI 코드가 작성된 CUDA 소프트웨어 플랫폼은 훈련 분야에서 여전히 강력한 경쟁력(와이드 모트)을 제공하고 있습니다. 엔비디아는 AI 추론 분야에서도 선두주자이지만, AMD(NASDAQ: AMD)는 특화 영역을 개척하며 최근 오픈AI와 메타 플랫폼스(NASDAQ: META)와 이 분야에서 대규모 거래를 체결했습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 우리 팀은 엔비디아와 인텔 모두가 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는 '필수 독점기업'이라 불리는 잘 알려지지 않은 한 기업에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 읽기 »이미지 출처: 게티 이미지.
한편 브로드컴(NASDAQ: AVGO)은 특정 작업을 위해 설계된 하드와이어 칩인 맞춤형 AI ASIC(주문형 반도체)으로 막대한 기회를 보고 있습니다. 이 회사는 알파벳(NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG)이 자사 내부 데이터센터 인프라 대부분을 구동하는 데 사용하는 텐서 처리 장치(TPU) 개발을 지원했습니다. 이는 그 자체로 큰 성장 동력이지만, 오픈AI를 비롯한 다른 기업들의 자체 맞춤형 칩 개발도 지원하며 향후 수년간 성장을 견인할 것으로 보입니다.
대만의 TSMC(NYSE: TSM) 역시 우수한 선택지입니다. 고성능 로직 AI 칩 제조에서 사실상 독점적 지위를 누리며 가격 결정권도 가지고 있기 때문입니다.
AI 칩이 최적 성능을 발휘하려면 고대역폭 메모리(HBM)가 필요하기 때문에, 마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU)도 AI 인프라 호황에 투자하는 또 다른 현명한 방법입니다. HBM은 DRAM의 특수 형태이며, 최대