2026년 3월 2일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
주요 포인트
AI 인프라 지출 증가로 칩 제조사, DRAM 기업, 선도적 파운드리 업체 TSMC가 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 하이퍼스케일러들도 지출 대비 높은 수익을 거둘 것입니다. 에너지 트랜스퍼는 AI 데이터센터 구축에 투자하는 보수적이고 주목받지 않는 방법입니다. 엔비디아보다 더 선호하는 10종목 ›
4대 하이퍼스케일러(대형 데이터센터 운영사)는 올해 인공지능(AI) 인프라 구축에 6500억 달러 이상을 지출할 계획이라고 밝혔습니다. 이 거대한 지출 호황으로 이익을 볼 가능성이 높은 AI 관련 주식 몇 가지를 살펴보겠습니다.
칩, 파운드리, 메모리 제조사
AI 데이터센터 구축의 가장 직접적인 수혜자는 반도체와 메모리 제조사입니다. 엔비디아(NASDAQ: NVDA)의 그래픽 처리 장치(GPU)는 AI 워크로드를 구동하는 주요 칩으로 사용되며, 대부분의 기초 AI 코드가 작성된 CUDA 소프트웨어 플랫폼은 훈련 분야에서 여전히 넓은 해자를 유지하고 있습니다. 엔비디아는 AI 추론 분야에서도 선두주자이지만, 어드밴스트 마이크로 디바이시스(NASDAQ: AMD)는 틈새 시장을 개척했으며 최근 오픈AI와 메타 플랫폼스(NASDAQ: META)와 이 분야에서 대규모 거래를 체결했습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 우리 팀은 엔비디아와 인텔이 모두 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는 '필수 독점기업'이라 불리는 잘 알려지지 않은 한 기업에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 읽기 »
이미지 출처: 게티 이미지.
한편, 브로드컴(NASDAQ: AVGO)은 맞춤형 AI ASIC(특정 작업을 위해 설계된 하드와이어 칩)으로 막대한 기회를 보고 있습니다. 이 회사는 알파벳(NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG)이 자사 내부 데이터센터 인프라 대부분을 구동하는 데 사용하는 텐서 처리 장치(TPU) 개발을 지원했습니다. 이는 그 자체로 큰 성장 동력이지만, 오픈AI를 비롯한 다른 기업들의 맞춤형 칩 개발도 지원하며 향후 수년간 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
타이완 반도체 제조(NYSE: TSM) 역시 훌륭한 선택지입니다.