2026년 3월 2일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
컬런 캐피털 매니지먼트(Cullen Capital Management, LLC)는 '쉐퍼 컬런 캐피털 매니지먼트(Schafer Cullen Capital Management, Inc., SCCM)'라는 이름으로 운영되며, 'SCCM 강화형 주식 소득 펀드(SCCM Enhanced Equity Income Fund)'의 2025년 4분기 투자자 서한을 발표했습니다. 서한 사본은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 4분기 동안 미국 주식 시장은 인공지능에 대한 열광으로 크게 힘입어 상승세를 이어갔습니다. 강화형 주식 소득 전략(Enhanced Equity Income Strategy)은 4분기 동안 2.0%(순), 연간 7.5%(순)의 수익률을 기록했습니다. 이는 주요 벤치마크인 S&P 500 매수/매도 지수(Buy/Write Index)의 4분기 6.5%, 연간 8.9% 수익률과, 보조 벤치마크인 SPDR 바클레이스 고수익 채권 ETF(JNK)의 4분기 1.4%, 연간 8.7% 수익률과 비교됩니다. 전략의 총수익률은 고배당 및 저변동성 요인에 대한 투자자들의 무관심과 더불어, 섹터 전반으로 확대되지 못한 주식 시장의 영향으로 크게 영향을 받았습니다. 이 전략은 연방준비제도(Fed)의 금리 인하, 세금 감면, 자본지출 보너스 감가상각(OBBBA), 그리고 잠재적인 관세 인하 등이 성장에 기여할 것으로 예상되며, 2026년 긍정적인 경제 전망을 내다보고 있습니다. 또한, 2025년 최고의 선택지를 알아보기 위해 전략의 상위 5대 보유 종목을 확인해 보시기 바랍니다.
2025년 4분기 투자자 서한에서 SCCM 강화형 주식 소득 펀드는 JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)와 같은 주식을 강조했습니다. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)는 소비자 및 커뮤니티 뱅킹(Consumer & Community Banking), 상업 및 투자 은행(Commercial & Investment Bank), 자산 및 자산 관리(Asset & Wealth Management) 부문에서 운영되는 선도적인 금융 서비스 기업입니다. 2026년 2월 27일, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) 주식은 주당 $300.30에 거래를 마쳤습니다. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)의 1개월 수익률은 -2.54%였으며, 지난 52주 동안 주가는 15.23% 상승했습니다. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)의 시가총액은 8,099억 2천만 달러입니다.
SCCM 강화형 주식 소득 펀드는 2025년 4분기 투자자 서한에서 JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)에 대해 다음과 같이 언급했습니다:
"JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)는 해당 분기에 매도되었습니다. JPMorgan은..."