2026년 3월 3일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
**핵심 요점**
IWM은 SPY보다 높은 운용보수를 부과하며, 보유 주식 수가 약 4배 더 많습니다. 최근 1년 성과는 IWM에 유리하나, 5년 최대 낙폭은 현저히 더 깊습니다. IWM의 섹터 구성은 헬스케어와 산업재에 치우쳐 있는 반면, SPY는 여전히 기술주에 집중되어 있습니다.
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**주요 내용**
스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(상장지: NYSEMKT:SPY)와 iShares Russell 2000 ETF(상장지: NYSEMKT:IWM)는 미국 주식 시장의 서로 다른 부분을 추종합니다.
SPY는 미국 대형주를 대상으로 S&P 500 지수를 모방하는 것을 목표로 하는 반면, IWM은 미국 소형주를 대상으로 러셀 2000 지수를 추종합니다. 이번 비교는 두 펀드가 비용, 성과, 위험 측면에서 어떻게 다른지 강조하여 투자자가 자신의 목표에 더 잘 맞는 것이 무엇인지 고려하는 데 도움을 줍니다.
**스냅샷 (비용 & 규모)**
| 지표 | SPY | IWM |
| :--- | :--- | :--- |
| 운용사 | SPDR | iShares |
| **운용보수** | **0.09%** | **0.19%** |
| 1년 수익률 (2026년 3월 2일 기준) | 15.49% | 22.92% |
| 배당 수익률 | 1.05% | 0.98% |
| 베타 (5년 월간) | 1.00 | 1.30 |
| 순자산규모(AUM) | 7,090억 달러 | 740억 달러 |
*베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정합니다. 1년 수익률은 과거 12개월 간의 총수익률을 나타냅니다.*
IWM은 SPY보다 높은 운용보수를 갖고 있어, 수수료 최소화에 중점을 두는 투자자에게는 더 비용이 높은 선택지입니다. 배당 수익률은 거의 동일하므로, 주요 비용 차이는 소득 지급이 아닌 수수료에서 발생합니다.
**성과 & 위험 비교**
| 지표 | SPY | IWM |
| :--- | :--- | :--- |
| 최대 낙폭 (5년) | -24.50% | -31.91% |
| 5년간 1,000달러의 성장 | 1,761달러 | 1,167달러 |
**내부 구성**
IWM은 러셀 2000 지수를 추종하여 1,938개 종목에 걸친 포트폴리오로 미국 소형주에 대한 투자 기회를 제공합니다.
이 펀드의 최대 섹터 비중은 헬스케어(18%), 산업재(17%), 금융서비스(17%)이며, 최대 보유 종목으로는 Bloom Energy, Fabrinet, Credo Technology Group 등이 포함되며 각각 자산의 1% 이하를 차지합니다.
이에 비해 SPY는 S&P 500의 대형주 영역을 반영하여 자산의 3분의 1 이상을 기술 섹터에 집중 배분하고 있으며, 금융서비스와 커뮤니케이션 서비스에도 상당한 비중을 두고 있습니다.