2026년 3월 5일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
번역문:
카렌 로만 기자
빈슨 앤 엘킨스(Vinson & Elkins)는 SM 에너지 컴퍼니(NYSE: SM)가 발행하는 2034년 만기 시니어 노트(senior notes) 총 10억 달러 어치의 공모와 관련하여, 미국은행(Bank of America Corporation, NYSE: BAC) 증권 자회사가 주관하는 초기 인수사들에 법률 자문을 제공했다고 밝혔습니다.
이 공모는 2026년 3월 9일에 종료될 예정이며, SM 에너지는 순수익금을 2028년 만기 이자율 8.375%의 유통 중인 시니어 노트 총액 13억 5천만 달러 중 최대 7억 5천만 달러를 현금으로 매입하는 데 사용할 계획을 포함한 기업 목적에 활용할 예정이라고 회사는 설명했습니다.
빈슨 앤 엘킨스의 기업법 팀은 토마스 젠트너(Thomas Zentner)와 데이비드 스톤(David Stone) 파트너, 그리고 시니어 어소시에이트 로건 와이슬러(Logan Weissler)가 이끌었으며, 라이언 돌마넷(Ryan Dolmanet), 닉 프리베(Nick Priebe), 소피 벨튼(Sophie Belton), 그레이엄 벅(Graham Buck), 앨리슨 버치(Allison Burch) 어소시에이트들이 지원을 맡았습니다.
추가로 자문에 참여한 빈슨 앤 엘킨스 측 인원은 웬디 살리나스(Wendy Salinas) 파트너, 시니어 어소시에이트 제프 슬러셔(Jeff Slusher), 어소시에이트 애디슨 잭슨(Addyson Jackson, 세무 분야); 매튜 도빈스(Matthew Dobbins) 파트너와 시니어 어소시에이트 라이언 밴더립(Ryan Vanderlip, 환경 분야); 데이비드 달레산드로(David D’Alessandro) 파트너, 카운셀 히더 레이놀즈 존슨(Heather Reynolds Johnson), 어소시에이트 모건 휘틀시(Morgan Whittlesey, 임원 보상 및 복리 분야); 조이스 아데투투(Joyce Adetutu) 파트너(국제 통상 분야), 카운셀 브라이언 하워드(Brian Howard)와 시니어 어소시에이트 프랭키 벨레즈(Frankie Velez, 소송 분야)였습니다.
[더 읽기]
IPO 에지의 NYSE 파이어사이드가 3월 20일과 6월 2일에 예정됨
주간 뉴스레터는 여기에서 구독하세요
문의:
Exec Edge
Editor@executives-edge.com
LinkedIn 팔로우는 여기를 클릭하세요
댓글 보기