2026년 3월 10일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
**간단 요약**
NVIDIA(NVDA). Vertiv(VRT) 4분기 매출 28억 8,800만 달러, 주문량 252% 증가. Marvell(MRVL) 매출 82억 달러로 42% 증가. Astera(ALAB) 매출 2억 7,060만 달러로 92% 증가. Micron(MU) 매출 136억 달러로 57% 증가. Lumentum(LITE) 매출 6억 6,550만 달러로 65.5% 증가, NVIDIA가 20억 달러 투자. AI 데이터센터가 GPU 10만 개를 넘어서며 확장됨에 따라, 병목 현상은 칩 공급에서 냉각, 전력 분배, 네트워킹, 메모리, 광학 인터커넥트를 포함한 물리적 인프라로 이동하고 있습니다. 2010년 NVIDIA를 예측한 애널리스트가 그의 상위 10대 AI 주식을 지명했습니다. 여기서 무료로 확인하세요.
NVIDIA(나스닥: NVDA)가 최고의 칩을 만들었기 때문에 단순히 1조 달러 기업이 된 것이 아니라, AI 산업이 필요로 하는 것을 정확히 필요한 시기에 제공할 수 있는 유일한 회사였기 때문에 그렇게 된 것입니다. 이러한 구조적 의존성이 한 주식을 세대를 초월한 승자로 만드는 것입니다. 결과적으로, 현재 모든 투자자가 던져야 할 질문은 간단합니다: 다음 NVIDIA는 누가 될 수 있을까?
GPU 부족이 2023년과 2024년을 규정하는 데 도움이 되었지만, AI 데이터센터가 2026년 및 그 이후로 확장됨에 따라 제약은 이동하고 있으며, 칩은 출하되고 있습니다. 대신, 지금 부족한 것은 그 칩들을 유용하게 만드는 물리적 인프라입니다. 냉각 시스템, 고속 네트워킹, 메모리, 그리고 광학 인터커넥트가 그 몇 가지 예에 불과합니다. 하이퍼스케일러들은 올해 수백 달러의 자본 지출을 할 것이며, 그 돈의 점점 더 많은 부분이 대부분의 투자자들이 충분히 주목하지 않았던 회사들로 흘러가고 있습니다.
아래의 다섯 주식은 각각 AI 공급망의 병목 지점에 위치해 있으며, 이는 3년 전에는 이 규모로 존재하지 않았던 지점입니다. 무엇보다도, 이들은 추측성 투자가 아닙니다. 매출이 가속화되고 있으며, 기록적인 미결 주문량을 보유하고 있으며, NVIDIA와 직접적인 관계를 맺고 있지만, 시장은 이러한 위치가 가치 있는 것을 완전히 반영하지 못하고 있습니다.
**읽어보기: 2010년 NVIDIA를 예측한 애널리스트가 그의 상위 10대 AI 주식을 지명했습니다**
**왜 물리적 계층이 다음 NVIDIA가 있는 곳인가**
NVIDIA의 GPU는 무용지물입니다