2026년 3월 10일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
사진 제공: 마이클 나글/블룸버그
(블룸버그) -- 아마존닷컴이 기업 채권 발행 사상 최대 규모 중 하나가 될 것으로 보이는 채권 발행을 시작했다. 이는 인공지능(AI) 붐을 뒷받침하기 위한 최근의 대규모 자금 조달 움직임의 일환이다.
관계자에 따르면, 이 기술 대기업은 달러와 유로화로 대서양 양쪽에서 약 370억 달러에서 420억 달러 상당의 자금 조달을 목표로 하고 있다.
블룸버그에서 가장 많이 읽은 기사
트럼프, 전쟁 종료 가능성 시사하며 석유 제재 해제 검토 언급
그리스 유조선, 신호 차단한 채 호르무즈 해협 통과
미국 군용기 한국 이전, 자산 재배치 보고서 증가에 따라
시기 적절한 금 투자, 억만장자 가족에 1,994% 수익률 안겨
미국, 이란 우라늄 압수 위한 특수 작전 아이디어 검토
관계자들은 아마존이 2년에서 50년까지 만기가 다양한 최대 11개 트랜치(tranche, 분할)로 미국 고급 채권을 마케팅 중이며, 250억 달러에서 300억 달러를 조달할 계획이라고 말했다. 이들은 논의가 비공개이므로 익명을 요구했다.
한 관계자에 따르면, 이번 발행에서 가장 만기가 긴 부분(2076년 만기 채권)에 대한 초기 가격 논의는 미국 국채 수익률 대비 약 1.55%포인트의 프리미엄 수준이다.
아마존은 또한 2년에서 38년 만기의 잠재적 8개 부분으로 구성된 첫 유로 채권 발행을 통해 최대 100억 유로를 조달하는 것을 목표로 하고 있다. 유로 시장에서 8개 트랜치 발행은 전례가 없다.
달러 채권 발행을 주관하는 은행들인 HSBC 홀딩스, 시티그룹, 골드만삭스 그룹, JP모건 체이스의 대표들은 즉각적인 논평 요청에 응답하지 않았다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 곧 끝날 것이라고 암시한 후 신용위험 지표가 하락하면서 전 세계적으로 채권 발행이 재개되었다. 유럽에서는 화요일 최소 210억 유로(240억 달러) 규모의 채권 가격이 책정될 예정으로, 이는 지난주 중동 분쟁이 시작된 이후 가장 바쁜 날이 될 전망이다.
아마존의 이번 거래는 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 업체)들이 AI에 수천억 달러를 투자할 계획을 세우면서 이어지고 있는 대규모 채권 발행의 최신 사례이다.