2026년 3월 11일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
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아마존(나스닥: AMZN)이 대규모 다중 트랜치 채권 발행을 통해 미국 투자등급 채권 시장에 복귀하며, 약 370억 달러에서 420억 달러 규모의 채권 매각을 목표로 하고 있습니다. 관계자에 따르면, 회사는 만기가 2년에서 50년까지 다양하게 구성된 최대 11개의 트랜치로 채권을 판매할 계획입니다.
블룸버그에 따르면, 이번 발행에서 가장 만기가 긴 2076년 만기 채권 부분의 초기 가격 논의는 미국 국채 대비 약 155베이시스포인트(bp) 수준으로 설정되었습니다. 이 채권 발행은 HSBC(뉴욕증권거래소: HSBC), 시티그룹(뉴욕증권거래소: C), 골드만삭스(뉴욕증권거래소: GS), JP모건체이스(뉴욕증권거래소: JPM)가 주관하고 있습니다.
이번 거래는 아마존이 2025년 11월에 진행한 150억 달러 규모의 미국 채권 발행에 이은 것으로, 회사가 2026년 데이터 센터, 반도체, AI 인프라를 위한 2000억 달러 규모의 자본 지출 계획을 실행 중인 시점에 이루어졌습니다. 알파벳(구글 모회사, 나스닥: GOOG/GOOGL)은 지난 2월 미국과 유럽의 고등급 채권 시장에서 드문 100년 만기 채권을 포함해 약 320억 달러를 조달했습니다. 오라클도 2026년에 채권과 자본을 통해 450억 달러에서 500억 달러를 조달할 가능성을 시사한 바 있습니다.
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