2026년 3월 17일 · Unknown · financial · 출처 Seeking Alpha
회사의 연례 GTC 행사에서 엔비디아(NVDA)의 창립자 겸 CEO 젠슨 황은 2027년까지 1조 달러의 수익 기회와 함께 새로운 제품 및 파트너십을 공개했으며, 이는 애널리스트들로부터 강세 반응을 이끌어냈습니다.
웨드부시는 1조 달러의 백로그(미결제 주문)가 충격적이라고 평가했습니다.
댄 아이브스가 이끄는 애널리스트들은 황이 AI 인프라, 양자 컴퓨팅, 통신 및 피지컬 AI(물리적 AI)에 대해 심층적으로 설명하며, 이는 2026년 및 그 이후를 위한 AI 수요 곡선의 정점에서 엔비디아의 위치를 공고히 했다고 말했습니다. 이는 매우 까다로운 시장 상황을 헤쳐나가는 기술 투자자들에게 매우 필요한 신뢰도를 높여주었으며, 황은 시장의 소음에도 불구하고 "AI 혁명"이 둔화되지 않고 가속화되고 있음을 분명히 했다고 애널리스트들은 덧붙였습니다.
"GTC 2026에서 젠슨은 엔비디아가 2027년까지 블랙웰/루빈을 통해 1조 달러 이상의 수익 기회를 보고 있다고 발표하며 기준을 크게 높였습니다. 이는 지난 10월 GTC에서 발표된 5,000억 달러 이상의 기회를 기반으로 한 것으로, 수요 강세가 모든 방향에서 나오고 있습니다… 기업, 국가, AI 네이티브 기업들 모두 에이전트 및 피지컬 AI 애플리케이션이 컴퓨팅 요구 사항을 불과 1년 전 누구도 예상하지 못했던 수준으로 끌어올리면서 엔비디아 인프라에 대한 의지를 더욱 깊게 하고 있습니다,"라고 아이브스와 그의 팀은 말했습니다.
애널리스트들은 추론(inference)이 지배적인 수요 동력으로 부상했으며, GB200 NVL72이 호퍼(Hopper) 대비 와트당 성능을 최대 50배 향상시키고 토큰당 비용을 35배 낮춰 기업들이 에이전트 AI 워크로드를 확장하는 데 있어 명백한 아키텍처 선택이 되었다고 지적했습니다.
애널리스트들은 또한 엔비디아의 야망이 실리콘을 훨씬 넘어선다고 덧붙이며, 회사가 에이전트 루프(agentic loops)가 추론 수요를 100배 성장시킬 것으로 예상되는 가운데 이를 포착하기 위해 구축된 오픈소스 기업용 AI 에이전트 플랫폼인 네모클로(NemoClaw)를 정식 출시했다고 설명했습니다.