2026년 3월 18일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
고대역폭 메모리(HBM)가 AI 가속기의 병목 지점으로 부상하는 가운데, AMD가 삼성전자와 네이버와의 서울 회의를 계획하면서, 공급 전망, HBM4 로드맵, 패키징 능력이 가격 결정력, 데이터센터 구축, 투자자 관심을 재편하고 있습니다.
싱가포르, 2026년 3월 18일 / 액세스뉴스와이어 / 메리펀드 캐피털 매니지먼트는 고대역폭 메모리(HBM)를 둘러싼 경쟁이 격화되고 있다고 지적하며, AMD 최고경영자(CEO)가 다음 주 한국에서 성능 못지않게 부품 공급을 의제로 논의할 예정이라고 전했습니다. 메리펀드 캐피털 매니지먼트 프라이빗 이퀴티 담당 앤서니 손더스 이사는 현재 상황을 "AI 구축 속도를 메모리 스택이 결정하는 전환점"이라고 설명했습니다.
리사 수 AMD CEO의 일정에는 18일 삼성전자 이재용 회장과의 회동이 포함되어 있으며, HBM, DRAM, NAND 조달 전반에 걸친 협력을 논의할 예정입니다. 수 CEO가 10여 년 전 최고경영자에 취임한 후 처음으로 한국을 공식 방문하는 것으로, 조달과 파트너십 구축이 이제 가속기 전략의 핵심이 되었음을 보여줍니다.
삼성전자는 이번 달 최신 HBM 세대를 양산에 돌입하며, 하이퍼스케일러와 국가 AI 프로그램이 규모를 확대함에 따라 내년까지도 공급이 타이트할 것이라는 업계 전망이 지속되고 있습니다. 손더스 이사는 현재 시장을 "실리콘만큼이나 시간을 두고 협상하는 장"이라고 표현하며, 자격 승인 상태와 납기 일정이 누구의 가속기가 먼저 양산에 도달할지를 점점 더 결정하게 되었다고 말했습니다. 삼성전자는 회의 일정에 대해 공개적으로 논평을 거부하며, 다중 플랫폼 출시가 동일 공급을 두고 경쟁하는 상황에서 메모리 할당이 얼마나 민감한 사안인지를 반영했습니다.
이번 방문에는 최수연 네이버 대표이사와의 회담도 포함되어 있으며, 네이버클라우드는 논의 계획을 확인하면서도 의제는 비공개로 유지했습니다. 업계 관찰자들은 데이터센터 확장, 주권 AI 인프라, 차세대 컴퓨팅 파트너십에 초점이 맞춰질 것으로 예상하며, 네이버의 규모가 중요한 구매자로서의 위치를 점하고 있다고 분석했습니다.