2026년 3월 21일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
(블룸버그) 일렉트로닉 아츠(EA)가 회사 인수를 위한 약 150억 달러 규모의 채권 발행에 투자자들로부터 약 250억 달러의 수요를 끌어모은 것으로 알려졌다. 이는 은행들이 인수 관련 부채를 처리하기 위해 변동성이 큰 시장을 헤쳐나가는 가운데, 구매자들의 관심이 높아지고 있음을 보여준다.
관계자들에 따르면, 투자자들은 이번 거래와 연계된 약 40억 달러 규모의 레버리지론 판매에 대해 약 90억 달러 규모의 주문을 접수했다. 이 레버리지론 판매는 JP모건 체이스가 주도하는 은행 컨소시엄이 이번 주 초에 시작한 것이다.
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이번 자금 조달의 정크본드(고위험 고수익 채권) 부분에 대한 관심도 높아지고 있으며, 이는 다음 주 중 시장에 출시될 예정이다. 관계자들에 따르면, 47억 5천만 달러 규모의 담보 채권에 대한 수요는 약 90억 달러에 달했다. 이들은 공식적으로 발언할 권한이 없어 익명을 요구했다.
25억 달러 규모의 무담보 채권에 대한 수요는 약 70억 달러 수준이라고 관계자들은 전했다. 유로 및 미국 달러 표시 부채를 포함한 자금 조달의 세부 사항과 구조는 변경될 수 있다고 덧붙였다.
JP모건과 EA의 대변인은 논평을 거부했으며, 비디오 게임 제작사를 인수하는 컨소시엄 측은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.
변동성 심화 시장
인수 합병과 연계된 대규모 대출 및 채권 판매가 쏟아지면서 위험 부채에 대한 수요가 압박을 받고 있다. 미국 은행이 주도하는 월스트리트 은행들은 금요일, 넥스타 미디어 그룹의 테그나 인수를 위한 69억 달러 규모의 채권 패키지에 더 많은 채권을 추가하는 한편, 레버리지론 규모를 10억 달러 축소했다.
중동 분쟁으로 유가와 위험 프리미엄이 상승함에 따라 은행들은 수십억 달러 규모의 부채를 처리하려 하고 있다.