2026년 3월 25일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
**간단 요약**
RSP는 집중 리스크를 줄입니다. 동등 가중 방식은 섹터와 기업에 걸쳐 노출을 더 고르게 분산시키지만 장기 상승폭을 제한할 수 있습니다. NLR은 다각화된 원자력 테마 투자를 제공합니다. 우라늄 광산업체를 넘어 유틸리티와 인프라 기업까지 포함하지만, 비용은 더 높습니다. VXUS는 글로벌 노출을 완성합니다. 미국 외 지역으로 저비용 광범위 다각화를 제공하여 완전한 시장 주기에 걸쳐 포트폴리오 균형을 맞추는 데 도움을 줍니다.
**은퇴 계획을 뒤흔드는 새 보고서를 읽어보셨나요?**
미국인들이 세 가지 질문에 답하면서 많은 이들이 예상보다 일찍 은퇴할 수 있다는 사실을 깨닫고 있습니다.
S&P 인덱스 대 액티브 펀드(SPIVA) 연구 결과는 반박하기 어렵습니다. 익숙하지 않은 분들을 위해 설명하면, 이 연구는 액티브 펀드 매니저의 성과를 벤치마크 지수와 비교하는데, 대부분의 경우 지수가 더 우수한 성과를 보입니다.
지난 15년간 대형주 펀드의 89.93%가 S&P 500 지수를 하회했습니다. 그러나 기간을 단축하면 그 격차는 약간 좁아집니다. 1년 기간으로 보면, 하회 비율은 78.78%로 개선됩니다. 여전히 좋은 확률은 아니지만, 액티브 전략도 때로는 좋은 순간이 있을 수 있음을 보여줍니다.
연초부터 현재까지와 같은 더 짧은 기간에서는 S&P 500이 다양한 전략에 의해 능가당하는 것도 전혀 가능합니다. 벤치마크를 능가하려면 벤치마크와 다른 모습을 보여야 합니다. 2026년 현재까지, Testfolio.io의 데이터에 따르면 세 가지 ETF가 정확히 그렇게 해냈습니다.
| ETF 이름 | 순자산가치(AUM) | 보수율(Expense Ratio) | 연초至今 총수익률 (3월 23일 기준) |
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| SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) | 6513억 1천만 달러 | 0.0945% | -3.63% |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSE: RSP) | 842억 6천만 달러 | 0.2% | +0.49% |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF (NYSE: NLR) | 45억 4천만 달러 | 0.56% | +6.16% |
| Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS) | 1458억 달러 | 0.05% | +1.62% |
흥미로운 점은 이 ETF들이 서로 거의 공통점이 없다는 것입니다.