2026년 3월 26일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
매년 3월, Schwab U.S. Dividend Equity ETF(뉴욕증권거래소: SCHD)는 포트폴리오를 재편성하고 재조정합니다. 이는 기본적으로 전략적 방법론을 처음부터 다시 적용하여 현재 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 재구성한다는 의미입니다.
이 상장지수펀드(ETF)는 배당 소득 투자자들 사이에서 특히 인기가 높아, 매년 진행되는 포트폴리오 재편성은 많은 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 해당 ETF는 광범위한 주식군을 검토하여 재무 건전성이 우수하고, 장기간에 걸쳐 꾸준한 배당 이력을 보유하며, 평균 이상의 배당 수익률을 제공하는 기업들을 선별합니다. 최종적으로 이러한 특성들을 가장 잘 조합한 약 100개의 주식을 선택합니다.
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Schwab U.S. Dividend Equity ETF는 '최고 중의 최고' 배당주를 선별하는 데 탁월한 성과를 보여주고 있습니다. 올해는 과거에 비해 포트폴리오의 큰 변화가 많지는 않았지만, 여전히 상당한 변동이 있었습니다. 이미지 출처: The Motley Fool.
새로운 상위 10대 보유 종목
재편성 전, 이 펀드의 상위 10대 보유 종목은 다음과 같았습니다.
| 기업명 | 티커 | 포트폴리오 비중 |
| :--- | :--- | :--- |
| 1. 코노코필립스 | COP | 5% |
| 2. 록히드 마틴 | LMT | 4.9% |
| 3. 셰브런 | CVX | 4.8% |
| 4. 버라이즌 커뮤니케이션즈 | VZ | 4.4% |
| 5. 브리스톨마이어스스퀴브 | BMY | 4.2% |
| 6. 머크 | MRK | 4.1% |
| 7. 알트리아 | MO | 4.1% |
| 8. 코카콜라 | KO | 3.9% |
| 9. 펩시코 | PEP | 3.8% |
| 10. 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 3.8% |
자료 출처: Schwab Asset Management.
그리고 현재의 상위 10대 보유 종목은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 티커 | 비중 |
| :--- | :--- | :--- |
| 1. 셰브런 | CVX | 4.6% |
| 2. 코노코필립스 | COP | 4.2% |
| 3. 버라이즌 커뮤니케이션즈 | VZ | 4.1% |
| 4. 머크 | MRK | 4% |
| 5. 코카콜라 | KO | 4% |
| 6. 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 3.9% |
| 7. 애보트 래버러토리즈 | ABT | 3.8% |
| 8. 유나이티드헬스 그룹 | UNH | 3.8% |
| 9. 앰젠 | AMGN | 3.8% |
| 10. 펩시코 | PEP | 3.8% |
자료 출처: Schwab Asset Management.
상위 10대 보유 종목 중 셰브런, 코노코필립스, 버라이즌...