2026년 3월 26일 · Unknown · financial · 출처 Globenewswire
플로리다주 마이애미, 2026년 3월 26일 (글로브뉴스와이어) -- 선도적인 디지털 에너지 및 인프라 기업 MARA Holdings, Inc.(나스닥: MARA)(이하 "MARA" 또는 "회사")는 당좌 2030년 만기 0.00% 전환우선사채(이하 "2030년 사채") 및 당좌 2031년 만기 0.00% 전환우선사채(이하 "2031년 사채", 2030년 사채와 합쳐 "사채")의 보유자들과 사적으로 협상된 사채 매입 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 이번 계약에 따라 회사는 약 3억 6,750만 달러의 2030년 사채 원금을 약 3억 2,290만 달러의 현금으로, 그리고 약 6억 3,340만 달러의 2031년 사채 원금을 약 5억 8,990만 달러의 현금으로 매입합니다(이하 "사채 매입 거래"). 2030년 사채와 2031년 사채 매입은 각각 2026년 3월 30일과 2026년 3월 31일에 종료될 예정이며, 이는 일반적인 종료 조건 충족에 따릅니다.
이번 사채 매입 거래를 통해 회사는 거래 비용 전 약 8,810만 달러의 현금 절감 효과를 얻을 것으로 예상되며, 이는 액면가 대비 약 9% 할인에 해당합니다. 또한 이 거래는 미상환 부채와 사채의 전환 권한과 관련된 잠재적 미래 희석 효과를 감소시킬 것입니다. 이 거래로 회사의 미상환 전환사채는 약 30% 감소할 것으로 예상됩니다. 사채 매입 거래 후에는 총 6억 3,250만 달러의 2030년 사채 원금과 총 2억 9,160만 달러의 2031년 사채 원금이 여전히 미상환 상태로 남게 됩니다.
회사는 또한 2026년 3월 4일부터 3월 25일 사이에 15,133 비트코인을 총 약 11억 달러에 매각했다고 오늘 발표했습니다. 회사는 비트코인 매각 수익금을 사채 매입 거래 자금 조달에 사용하고, 나머지는 일반 기업 목적에 활용할 계획입니다.
"이번 결정은..."