2026년 3월 27일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
주요 포인트
IWO는 VUG보다 높은 운용보수율을 부과하지만, 두 ETF 모두 현재 동일한 0.5%의 배당수익률을 보입니다.
IWO는 지난 1년간 VUG를 상회하는 성과를 기록했으나, 5년 기준 최대낙폭은 더 컸습니다.
IWO는 소형주 헬스케어, 기술, 산업재 부문에 집중된 반면, VUG는 메가캡 기술주에 편중되어 있습니다.
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Vanguard Growth ETF(상장지: NYSEMKT:VUG)와 iShares Russell 2000 Growth ETF(상장지: NYSEMKT:IWO)는 모두 미국 성장주를 대상으로 하지만, VUG는 초저비용으로 대형주에 집중하는 반면, IWO는 더 높은 수수료와 함께 소형주 편입 및 부문 다각화를 제공합니다.
두 펀드 모두 미국 성장주의 흐름을 포착하려는 목표를 공유하지만, 접근 방식과 포트폴리오는 현저히 다릅니다. VUG는 소수의 기술 대기업이 지배하는 대형 성장주를 추종하는 반면, IWO는 소형 성장주의 세계로 깊이 들어가 더 넓은 산업 대표성을 제공합니다. 본 비교에서는 두 ETF의 비용, 수익률, 위험, 그리고 각 펀드의 실제 구성 내용을 살펴봅니다.
스냅샷 (비용 및 규모)
지표 VUG IWO
운용사 Vanguard iShares
운용보수율 0.03% 0.24%
1년 수익률 (2026년 3월 24일 기준) 13.3% 17.2%
배당수익률 0.5% 0.5%
베타 1.17 1.17
순자산가치(AUM) 1,878억 달러 124억 달러
* 베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년간 월별 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 과거 12개월간 총수익률을 나타냅니다.
VUG는 연간 0.03%만 부과하여 IWO의 0.24%에 비해 상당히 저렴하지만, 두 ETF 모두 현재 0.5%의 배당수익률을 제공하므로 수익에 중점을 둔 투자자들은 배당만으로는 차이를 느끼지 못할 것입니다.
성과 및 위험 비교
지표 VUG IWO
최대낙폭 (5년) -35.61% -40.51%
5년간 1,000달러의 성장 1,756달러 1,077달러
내부 구성
IWO는 소형 성장주 부문에서 1,100개 이상의 주식을 보유하며, 헬스케어(24%), 기술(23%), 산업재(22%)에 가장 큰 비중을 두고 있습니다. 최대 보유 종목인 Bloom Energy Class A Corp(상장지: NYSE:BE), Fabrinet(상장지: NYSE:FN), Credo Technology Group Holding Ltd(상장지: NASDAQ:CRDO)는 각각 포트폴리오 내 작은 비중을 차지합니다.