2026년 3월 27일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
**인베스팅닷컴** -- 미국은행(BofA)에 따르면, 구글의 터보퀀트 기술 출시 이후 메모리 관련 종목에서 발생한 급격한 매도는 투자자들에게 기회를 창출하고 있다.
애널리스트 비벡 아리아는 금요일 보고서에서 고대역폭 메모리 수요에 대한 우려가 과장됐다고 지적하며 "AI 효율성 조치가 아닌 AI 자본지출이 AI 지출/수요의 궁극적인 증거"라고 강조했다.
이러한 우려는 구글의 터보퀀트에서 비롯됐다. 이 기술은 "정확도를 희생하지 않고 KV 캐시 메모리 사용량을 최대 6배까지 효과적으로 줄인다."
마이크론 테크놀로지 주가는 목요일 7% 하락했고, 광범위한 반도체 지수(SOX)는 약 5% 가까이 떨어졌다. 그러나 미국은행은 "터보퀀트와 같은 압축 기술은 새로운 것이 아니다"라고 주장하며, 구글이 지난 18개월 동안 유사한 접근 방식을 발표했으며 동시에 2026년 자본지출 전망을 100% 증가시켜 약 1,800억 달러로 올렸다고 지적했다.
미국은행은 구글의 차세대 TPU v7이 "이전 TPUv6의 32GB에 비해 192GB로 HBM 용량이 6배 더 많다"고 설명했으며, 엔비디아, AMD, 메타의 향후 출시 예정인 칩들도 세대를 거듭하며 더 높은 메모리를 통합할 것이라고 덧붙였다.
회사는 "AI 메모리에 대한 수요는 여전히 강력하다고 믿는다"며, 효율성 향상은 메모리 수요를 줄이기보다는 더 큰 모델 크기를 지원할 가능성이 더 높다고 적었다.
미국은행은 또한 2025년 초 딥시크 사례를 인용했는데, 당시 효율성에 대한 우려는 일시적인 것으로 판명났고 중국의 AI 자본지출은 2025년에 여전히 66% 증가했다고 언급했다.
선호하는 투자 분야로는 AI 컴퓨팅, 반도체 장비, 네트워킹 및 메모리가 있으며, 엔비디아, 브로드컴, 어드밴스트 마이크로 디바이시스, 램 리서치, 어플라이드 머티어리얼스, 마벨 테크놀로지, 크레도 테크놀로지 등이 강조된 종목이다.
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