2026년 3월 28일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
투자 운용사인 몬타카 글로벌 인베스트먼츠(Montaka Global Investments)가 2025년 4분기 투자자 서한을 발표했습니다. 서한 사본은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 몬타카의 2025년 12월 투자자 서한은 2025년에 인공지능(AI)과 소수의 고성장 기술주가 주도하며 글로벌 주식 시장이 강세를 보였지만, 포트폴리오 내 주식 수익률의 상당한 분산으로 인해 해당 펀드는 연간 초과 수익을 달성하지 못했다고 설명합니다. 일부 보유 종목은 강력한 수익을 올린 반면, 다른 종목들은 AI 파급 효과에 대한 우려, 주택 관련 부문의 약세, 대체 자산 및 엔터프라이즈 소프트웨어에 대한 부정적 정서와 같은 단기적 요인으로 하락했습니다. 서한은 이러한 하락이 일시적일 가능성이 높으며, 해당 기업들 다수가 기본적으로는 여전히 건전하지만 현재 저평가되어 있다고 주장합니다. 전망에 있어서는, 펀드는 시장에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, AI 도입이 가속화되면서 데이터 센터, 반도체, 에너지 인프라, 리튬과 같은 핵심 원자재에 대한 대규모 투자가 촉진됨에 따라 장기적 기회는 여전히 강력하다고 믿고 있습니다. 운용사는 또한 지리정치적 경쟁 심화, 자원 부족, 기술적 파괴가 글로벌 경제를 재편하고 있지만, 장기적 구조적 트렌드로부터 혜택을 보는 고품질 기업에 투자하는 전략이 시간이 지남에 따라 계속해서 강력한 수익을 창출할 것이라고 믿고 있습니다. 이에 따라 포트폴리오는 저평가된 포지션을 추가하고, 강력하게 반등한 보유 종목을 일부 매도하며, 재생에너지와 배터리 수요와 연계된 미래 예상 공급 부족으로부터 이익을 얻기 위해 리튬 생산사에 대한 새로운 투자를 시작하는 방식으로 조정되었습니다. 또한, 2025년 최고의 선택으로 꼽힌 종목을 확인하기 위해 해당 전략의 상위 5대 보유 종목을 살펴볼 수 있습니다.
몬타카 글로벌 인베스트먼츠는 2025년 4분기 투자자 서한에서 알파벳(Alphabet Inc., NASDAQ:GOOGL)과 같은 주식을 강조했습니다. 알파벳(NASDAQ:GOOGL)은 Google의 모회사로,