2026년 3월 29일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
알리바바 그룹 홀딩 리미티드와 다른 중국 기술 기업들이 미국의 엔비디아 제한으로 경쟁 구도가 재편되고 화웨이의 입지가 강화되면서 국산 AI 칩으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
알리바바와 바이트댄스, 화웨이 칩 수요 견인
로이터 통신은 금요일 현지 소식통을 인용해 알리바바와 바이트댄스가 화웨이의 최신 AI 칩을 주문할 준비를 하고 있다고 보도했습니다. 이는 고객 테스트에서 강력한 결과가 나온 후의 결정으로, 이전까지 화웨이의 어센드 910C에 대한 망설임과 대비되는 변화입니다. 개선된 반응은 중국 최대 기술 기업들 사이에서 국산 대안에 대한 수용도가 높아지고 있음을 시사합니다.
호환성 향상으로 화웨이 입지 강화
화웨이는 엔비디아의 CUDA 생태계와의 호환성 개선과 더 빠른 성능으로 새로운 950PR 칩으로 주목을 받고 있습니다. 회사는 1월에 샘플을 발송하기 시작했으며 조만간 양산에 들어갈 계획입니다. 2026년까지 약 75만 개를 목표로 하고 있으며, 올해 하반기에는 더 넓은 범위의 출하가 예상됩니다.
엔비디아 제한과 국산화 노력이 시장 재편
미국의 첨단 엔비디아 칩에 대한 제한은 화웨이와 다른 현지 업체들에게 기회를 창출하고 있는 반면, 중국은 자체 반도체 역량 구축 노력을 가속화하고 있습니다.
중국국제반도체제조(스미크)와 화훙반도체 같은 기업들은 장비 제약에도 불구하고 생산량을 크게 늘리기 위해 첨단 칩 생산을 확대하고 있습니다.
한편, JP모건 애널리스트 할란 서는 수출 승인이 개선되면 엔비디아가 여전히 상당한 상승 여력을 가지고 있다고 말했습니다. 그는 중국으로 출하되는 H200 GPU 10만 개마다 약 30억 달러의 매출을 창출할 수 있을 것으로 추정했습니다. 그는 사례별 승인이 시장을 재개할 수 있으며, 제한이 완화되면 강력한 중국 수요가 매출로 전환될 준비가 되어 있다고 지적했습니다.