2026년 3월 30일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
3년 동안 뱅가드 S&P 500 ETF(뉴욕증권거래소: VOO)는 미국 주식 시장에서 최고의 성과를 보인 상품 중 하나였습니다. 테크와 성장주에 대한 과중한 비중은 전체 시장에 투자하고자 했던 투자자들에게 탁월한 수익을 제공하기에 충분했습니다.
올해 시장은 가치주, 방어주, 배당주로 선회했으며 광범위한 시장은 제자리걸음에 머물렀습니다. 3월 27일 기준, 이러한 종목에 집중 투자하는 슈워브 미국 배당주 ETF(뉴욕증권거래소: SCHD)는 연초 대비 11% 상승한 반면, 뱅가드 S&P 500 ETF는 약 1% 하락했습니다.
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이는 짧은 기간 동안 발생한 의미 있는 격차이며, 2023년부터 2025년까지 발생했던 상황과 거의 완벽하게 역전된 모습입니다. 하지만 2026년의 이 추세는 지속될 수 있을까요?이미지 출처: 게티 이미지.
2026년 슈워브 미국 배당주 ETF의 우월한 성과를 주도하는 요인
이 ETF의 강세는 에너지와 방어주에 대한 노출 덕분입니다. 2025년 연간 포트폴리오 재편성에서 현재의 상승세에 돌입하기 전 에너지 섹터 배분을 거의 두 배로 늘렸습니다. 소비재와 산업재에 대한 과중한 비중도 기여했습니다. 이러한 변화가 발생했을 당시 투자자들에게 반드시 긍정적으로 평가받은 것은 아니었지만, 이후 몇 달 동안은 수익성 있는 선택으로 입증되었습니다.
슈워브 미국 배당주 ETF가 3월에 최근 포트폴리오 재편성을 완료한 후, 현재 '새로운' 포트폴리오 구성은 다음과 같습니다.
섹터별 배분
소비재 19.2%
헬스케어 18.6%
에너지 16.5%
산업재 11.6%
기술 11%
금융 8.8%
커뮤니케이션 서비스 7.1%
임의소비재 6.5%
유틸리티 0.1%
자료 출처: 슈워브.
에너지는 여전히 포트폴리오의 주요 부분을 차지하지만, 이전 20% 배분에서 감소했습니다. 소비재와 헬스케어는 펀드의 38%를 차지하며 방어적 성격을 부여하고 있습니다.