2026년 3월 31일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
투자 운용사인 배런 캐피털(Baron Capital)이 '배런 파이낸셜스 ETF(Baron Financials ETF)'의 2025년 4분기 투자자 서한을 발표했습니다. 서한 사본은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 4분기 동안 펀드는 2.22% 하락(기관형 주식 기준)했으며, 이는 팩트셋 글로벌 핀테크 지수(FactSet Global FinTech Index, 벤치마크)의 7.19% 하락 및 MSCI USA 파이낸셜스 지수(MSCI USA Financials Index)의 2.07% 상승과 대비됩니다. 설립 이후 펀드는 연평균 10.21%의 수익률을 기록했으며, 이는 두 지수의 각각 2.55% 및 11.97% 수익률과 비교됩니다. 2025년 12월에는 투자자 피드백에 따라 상품 구조가 뮤추얼 펀드에서 상장지수펀드(ETF)로 전환되었습니다. 구조와 명칭의 변화에도 불구하고 투자 전략은 금융 및 금융 관련 기업을 대상으로 하는 성장 지향적 접근법에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 관세 영향 감소, 강력한 기업 실적, 지속적인 통화 완화 등 여러 요인이 분기별 수익과 4월 8일 관찰된 저점 이후 꾸준한 시장 회복에 기여했습니다. 2026년을 향해, 회사는 건전하고 지지적인 거시경제 환경을 고려할 때 금융 부문 및 보유 종목에 대한 전망을 낙관적으로 보고 있습니다. 또한, 2025년 최고의 선정 종목을 확인하려면 펀드의 상위 5대 보유 종목을 참조하시기 바랍니다.
2025년 4분기 투자자 서한에서 배런 파이낸셜스 ETF는 모건 스탠리(NYSE:MS)와 같은 주식을 강조했습니다. 모건 스탠리(NYSE:MS)는 금융 상품 및 서비스를 제공하는 글로벌 금융 지주회사입니다. 2026년 3월 30일, 모건 스탠리(NYSE:MS)는 주당 158.37달러에 거래를 마쳤습니다. 모건 스탠리(NYSE:MS)의 1개월 수익률은 -4.57%였으며, 지난 52주 동안 주가는 36.83% 상승했습니다. 모건 스탠리(NYSE:MS)의 시가총액은 2,514억 6,900만 달러입니다.
배런 파이낸셜스 ETF는 2025년 4분기 투자자 서한에서 모건 스탠리(NYSE:MS)에 대해 다음과 같이 언급했습니다:
"분기 동안 펀드는 글로벌 투자 은행 및 자산 운용사의 선도 기업인 모건 스탠리(NYSE:MS)에 투자했습니다. 모건 스탠리는 사업을 성공적으로 다각화하며..."