2026년 4월 3일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
글로벌 X 실버 마이너스 ETF(뉴욕증권거래소: SIL)와 SPDR 골드 쉐어즈(뉴욕증권거래소: GLD)는 최근 실적, 비용, 포트폴리오 노출 측면에서 현저한 차이를 보입니다. SIL은 더 높은 위험과 수익을 가진 은광주를 추적하는 반면, GLD는 더 낮은 비용으로 고유동성의 금괴 가격 노출 경로를 제공합니다.
SIL과 GLD는 모두 귀금속 노출을 목표로 하지만, 근본적으로 다른 방식으로 접근합니다. 이번 비교는 각 펀드의 접근 방식이 비용, 실적, 위험 및 실제 구성에 미치는 영향을 살펴보며, 투자자가 주어진 포트폴리오에 더 적합한 상품을 이해하는 데 도움을 줍니다.
**개요 (비용 및 규모)**
| 지표 | SIL | GLD |
| :--- | :--- | :--- |
| 운용사 | 글로벌 X | SPDR |
| 보수율 | 0.65% | 0.4% |
| 1년 수익률 (24년 4월 3일 기준) | 140% | 49.92% |
| 베타 | 0.78 | 0.67 |
| 순자산규모(AUM) | 53억 달러 | 1,567억 달러 |
*베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년간 월별 수익률로 계산됩니다. 1년 수익률은 과거 12개월간 총수익률을 나타냅니다.*
**실적 및 위험 비교**
| 지표 | SIL | GLD |
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| 최대 낙폭 (5년) | -56.79% | -22% |
| 5년간 1,000달러 성장 | 2,388달러 | 2,651달러 |
**내부 구성**
GLD는 실물 금 가격을 반영하도록 설계되었으며, 20년 이상의 운용 실적과 1,550억 달러가 넘는 자산을 보유하고 있습니다. 이는 금괴를 신탁 방식으로 보유함으로써 달성되며, 투자자는 금 관련 기업이 아닌 금의 현물 가격에 직접 노출됩니다. 이 펀드의 구조상 보유 내역이 기업별로 세분화되어 공개되지는 않지만, 섹터 노출은 100% 기본 소재로, 실질적으로 금에 대한 순수 투자입니다.
반면, SIL은 글로벌 38개 은광업체로 구성된 바스켓에 투자하며, 휘튼 프레셔스 메탈스, 팬아메리칸 실버, 코어 마이닝에 가장 큰 비중을 할당하고 있습니다. 이로 인해 은 가격에 대한 민감도가 더 높아질 뿐만 아니라, 기업 특정 및 운영 위험도 추가됩니다. SIL의 섹터 배분 또한 100% 기본 소재이지만, 광업주 동학으로 인해 실물 은과는 다른 실적을 보일 수 있습니다.
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**투자자에게 주는 시사점**