2026년 4월 3일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
주요 포인트
SIL은 지난 1년간 GLD를 크게 앞섰지만, 훨씬 더 높은 변동성과 더 깊은 낙폭을 기록했습니다. GLD는 운용보수가 낮고 운용 자산 규모가 훨씬 더 커서 보유 비용 측면에서 더 유리합니다. SIL은 은 광산 기업에 투자하는 반면, GLD는 물리적 금 가격에 직접 노출됩니다. ›
글로벌X 실버 마이너스 ETF(상장지수펀드: SIL)와 SPDR 골드 셰어즈(상장지수펀드: GLD)는 최근 실적, 비용, 포트폴리오 노출 측면에서 현저한 차이를 보입니다. SIL은 더 높은 위험과 수익을 수반하는 은 광산주를 추종하는 반면, GLD는 낮은 비용으로 높은 유동성을 갖춘 금괴 가격 투자 경로를 제공합니다.
SIL과 GLD 모두 귀금속 노출을 목표로 하지만, 근본적으로 다른 방식으로 접근합니다. 이번 비교는 각 펀드의 접근 방식이 비용, 실적, 위험 및 실제 구성 내용에 미치는 영향을 살펴보며, 투자자가 특정 포트폴리오에 더 적합한 쪽을 이해하는 데 도움을 드리고자 합니다.
스냅샷 (비용 및 규모)
지표 | SIL | GLD
발행사 | 글로벌X | SPDR
운용보수 | 0.65% | 0.4%
1년 수익률 (26년 4월 3일 기준) | 140% | 49.92%
베타 | 0.78 | 0.67
운용자산(AUM) | 53억 달러 | 1,567억 달러
*베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년간 월별 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 과거 12개월 동안의 총수익률을 나타냅니다.
실적 및 위험 비교
지표 | SIL | GLD
최대 낙폭 (5년) | -56.79% | -22%
5년간 1,000달러의 성장 | 2,388달러 | 2,651달러
내부 구성
GLD는 20년 이상의 운용 실적과 1,550억 달러가 넘는 운용 자산을 보유하며, 물리적 금 가격을 반영하도록 설계되었습니다. 이는 금괴를 신탁으로 보유함으로써 이루어지며, 투자자는 금 관련 기업이 아닌 금의 현물 가격에 직접 노출됩니다. 이 펀드의 구조상 보유 종목 데이터는 기업별로 세분화되어 제공되지 않지만, 섹터 노출은 100% 기본 소재로, 효과적으로 금에 대한 순수 투자입니다.
반면, SIL은 글로벌 은 광산 기업 38개로 구성된 바스켓에 투자하며, 휘튼 프레셔스 메탈스, 팬 아메리칸 실버, 코어 등에 가장 큰 비중을 할당하고 있습니다.